Alven Capital annonce la cession de ProwebCE, leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.
–
Alven Capital cède l’intégralité de sa participation dans ProwebCE à l’occasion d’un LBO mené par Patrice X. Thiry et Edmond de Rothschild Investment Partners.
Entré au capital de ProwebCE en 2006 et actionnaire financier de référence de la société depuis lors, Alven Capital a accompagné ProwebCE pendant un peu plus de 5 ans dans toutes les étapes clefs de son développement. Cette croissance s’est notamment appuyée sur la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe et sur l’élargissement du modèle économique de la société à la distribution de produits et services aux ayants droits des Comités d’Entreprise. ProwebCE a ainsi vu son chiffre d’affaire multiplié par 20x sur la période pour atteindre aujourd’hui plus de 50m€, avec un résultat net largement bénéficiaire.
Guillaume Aubin, Manager Partner d’Alven Capital, déclare « Nous avons été séduits dès le départ par la vision et l’ambition du management de ProwebCE, qui a su s’imposer au fil des années comme l’acteur de référence sur le marché français des comités d’entreprise. Pour Alven Capital, nous nous félicitons de cette belle opération qui s’inscrit dans la continuité des sorties réalisées au cours des derniers mois. Nous sommes très heureux de cette opération de réorganisation du capital pour toute l’équipe de ProwebCE dont le travail est ainsi récompensé et notamment pour son dirigeant, Patrice Thiry, que nous sommes fiers d’avoir accompagné depuis 6 ans. »
En date du 26 juin 2012, Patrice X. Thiry, les actionnaires de référence de ProwebCE, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners, Iris Capital et Edenred ont signé un Protocole d’Investissement suivant lequel une partie des associés de référence cèdent la totalité de leurs actions à ProwebClub.
Aux termes de cette réorganisation du capital, ProwebClub détient 77,0% du capital de ProwebCE. Les principaux actionnaires de ProwebClub sont les dirigeants de ProwebCE et les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital.
L’ensemble de ces opérations d’apport et de cession de titres ProwebCE a été réalisé hier au prix de 18 euros par action.
A propos de ProwebCE
Leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise (site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie, médiathèque), le groupe accompagne aujourd’hui plus de 7 000 Comités d’Entreprise dont les CE de Cap Gemini, Logica, MMA, Eurocopter, Chanel, Havas, Canal +, BNP Paribas, HSBC, Marine Nationale, représentant plus de 5 millions de bénéficiaires.
Avec l’acquisition début 2009 de Meyclub, précurseur dans le domaine de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, ProwebCE a lancé la 1ère plateforme de communication et de gestion totalement interfacée à un portail d’e-commerce intégrant les subventions des CE. En septembre 2010, ProwebCE a lancé une nouvelle offre inédite en créant le 1er chèque cadeau dématérialisé à destination des « CE » afin de pénétrer un marché de plus de 2 Mds€.
ProwebCE est coté sur NYSE Alternext à Paris. Le capital de ProwebCE est composé de 1 983 023 actions.
Avec un taux de croissance de 1 994% sur les quatre dernières années, les performances du groupe ProwebCE lui ont permis de se classer à la 2ème place du classement 2011 des entreprises cotées sur NYSE Euronext du Deloitte Technology Fast 50 et à la 8ème place nationale du Deloitte Technology Fast 50. ProwebCE a obtenu le renouvellement du label « entreprise innovante » par OSEO innovation en 2010.
Contacts presse
Kalima RP
Sarah Hachemi – Tygénia Saustier – 01 44 90 82 53 – 07 86 99 28 78
shachemi@kalima-rp.fr – tsaustier@kalima-rp.fr